أعلنت شركة بلتون للتمويل العقاري، التابعة لـ”بلتون القابضة“، عن نجاحها في إتمام
أول إصدار لسندات التوريق بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه مصري، وذلك ضمن
البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق.
وشاركت في تنفيذ الإصدار شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، والتي أدّت دور
المستشار المالي، والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب، بما يؤكد
تكامل خدمات مجموعة بلتون في مجال أدوات التمويل غير المصرفي.
إقبال استثماري قوي يعكس ثقة السوق
شهد الإصدار تغطية تجاوزت 2.3 مرة من قيمته، ما يعكس ثقة المستثمرين في جودة
محفظة بلتون للتمويل العقاري، ويدل على جاذبية أدوات الدين في السوق المصري
خلال الفترة الراهنة، لا سيما في ظل تزايد الاهتمام بـ”سندات التوريق” كوسيلة لتمويل النمو المستدام.
تفاصيل الشرائح وتصنيفاتها الائتمانية
تم هيكلة الإصدار على أربع شرائح مختلفة من حيث المدة والتصنيف الائتماني:
الشريحة الأولى بلغت قيمتها 551 مليون جنيه، لمدة 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (+AA).
الشريحة الثانية بقيمة 328 مليون جنيه، لمدة 36 شهرًا، وبتصنيف (AA).
الشريحة الثالثة بلغت 238 مليون جنيه، لمدة 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A-).
الشريحة الرابعة بقيمة 203 مليون جنيه، لمدة 60 شهرًا، وبتصنيف (A-).
يعكس هذا التنوع قدرة الشركة على تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد، بما يلبي متطلبات مختلف فئات المستثمرين.
تصريحات قيادات بلتون حول الإصدار
قال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري:
“يمثل هذا الإصدار الأول للتوريق نقطة تحول استراتيجية بالنسبة لنا، ويعكس قوة
وجودة محفظة التمويل العقاري.
كما يؤكد على قدرتنا في ابتكار حلول تمويلية تدعم خطط النمو المستدامة.”
من جانبه، صرّح شريف حسن، العضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بشركة بلتون:
“هذا الإصدار يمثل توسعًا حقيقيًا لنا في سوق التمويل المهيكل في مصر، ويعزز
ريادتنا في سوق أدوات الدين المحلي، ويؤكد التزامنا بتقديم حلول مالية
مرنة تواكب احتياجات عملائنا.”
أما فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لشركة بلتون للتمويل العقاري، فقال:
“يعكس هذا الإصدار التزامنا باستراتيجية مالية منضبطة توازن بين تحقيق عوائد
مجزية للمستثمرين وتحقيق أهدافنا التمويلية طويلة الأجل.”
مشاركة مؤسسات مالية رائدة في الإصدار
شارك في هذا الإصدار عدد من المؤسسات المالية البارزة:
شركة معتوق بسيوني وحناوي قدمت الاستشارات القانونية.
KPMG تولت مهام المراجع الخارجي.
بنك أبو ظبي التجاري مصر أدى دور أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي.
بنك القاهرة قام بدور متلقي الاكتتاب.
كما شاركت في ضمان تغطية الاكتتاب كل من:
البنك الأهلي المصري
بنك القاهرة
بنك البركة مصر
البنك الأهلي الكويتي – مصر
وشملت المؤسسات المشاركة في الاكتتاب:
بنك أبو ظبي التجاري مصر
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)
بنك التنمية الصناعية
بنك التعمير والإسكان
عن بلتون للتمويل العقاري
تُعد بلتون للتمويل العقاري إحدى الشركات التابعة بالكامل لشركة بلتون القابضة، وتختص
بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للأفراد والشركات.
تركز الشركة على التميز في الخدمة، والاستثمار في التكنولوجيا، وبناء علاقات
طويلة الأمد مع العملاء.
وتعمل تحت شعار: أسهل، أسرع، أذكى.
📍 لمزيد من المعلومات: beltonemortgage.com
عن بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب
شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة لبلتون القابضة، تقدم استشارات
مالية متخصصة، وتتمتع بخبرة في تنفيذ صفقات تتجاوز 122 مليار جنيه مصري
عبر مجالات إدارة المحتوى المؤسسي، أدوات الدين، وصفقات الدمج والاستحواذ.
عن بلتون القابضة
بلتون القابضة (BTFH.CA) هي مجموعة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا، تقدم خدمات تشمل الوساطة المالية، إدارة الأصول، الترويج وتغطية
الاكتتاب، البحوث، والاستثمار المباشر.
كما تقدم حلول التمويل غير المصرفي، بما يشمل التمويل العقاري، التأجير التمويلي،
التخصيم، التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، ورأس المال المخاطر.
🌐 الموقع الرسمي: beltoneholding.com
📧 بريد علاقات المستثمرين: [email protected]
