أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) نجاحه في إتمام الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة إجمالية بلغت 1.383 مليار جنيه مصري، ضمن برنامج للتوريق تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات جنيه.
ويأتي الإصدار في إطار تعزيز دور البنك التجاري الدولي CIB في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، ودعم القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
CIB يتولى الأدوار الرئيسية في صفقة التوريق
اضطلع البنك التجاري الدولي – مصر CIB بعدد من الأدوار الرئيسية في الصفقة، حيث تولى مهام المرتب والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب، ومتلقى الاكتتاب، وأمين الحفظ، في خطوة تعكس خبرته في تنفيذ صفقات التمويل والتوريق.
ويُعد الإصدار الأول جزءًا من برنامج توريق ممتد لمدة 3 سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه مصري.
تقسيم الإصدار إلى شريحتين
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، وجاءت تفاصيلهما على النحو التالي:
- الشريحة الأولى (أ): بلغت قيمتها 987.6 مليون جنيه مصري، بمدة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (P1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
- الشريحة الثانية (ب): بلغت قيمتها 395.6 مليون جنيه مصري، بمدة استحقاق 19 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (A).
وجاءت التصنيفات الائتمانية استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
إقبال واسع من المستثمرين على الإصدار
وحظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين، بما يعكس الثقة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب كفاءة الهيكل التمويلي واحترافية الجهات المشاركة في تنفيذ الصفقة.
ويعكس نجاح الإصدار أهمية أدوات التوريق والتمويل المبتكر في توفير مصادر تمويل جديدة تدعم توسع المؤسسات في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
عمرو الجنايني: الإصدار يمثل انطلاقة تاريخية
وفي هذا السياق، قال السيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر CIB، إن الإصدار الأول لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره جهازًا حكوميًا رائدًا في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي، يمثل «انطلاقة تاريخية».
وأكد الجنايني استمرار التعاون بما يسهم في ترسيخ شراكة مستدامة، مشيرًا إلى أن البنك سيواصل قيادة المزيد من الإصدارات، بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق في نجاح الجهاز والبنك معًا.
وأضاف أن الإصدار يأتي في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي CIB التي تستهدف تقديم حلول تمويلية تدعم نمو الأسواق والاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.
جهاز تنمية المشروعات: التوريق يوفر سيولة تمويلية مستدامة
من جانبه، أكد السيد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز نجح، في إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية الجديدة 2025-2031، وبالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر CIB، في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات.
وأوضح أن العملية تستهدف توفير سيولة تمويلية مستدامة تُمكّن الجهاز من التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات.
وأضاف أن هذه الخطوة تتوافق مع خطة عمل الجهاز لتبني أدوات تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.
مشاركة EG Bank وCI Asset Management في الاكتتاب
وشارك البنك التجاري الدولي – مصر CIB في الاكتتاب إلى جانب بنك المصري الخليجي EG Bank وشركة CI Asset Management (CIAM).
وتولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
واكتمل بذلك فريق العمل القائم على تنفيذ الصفقة، بما يعكس قوة الإصدار وشفافيته، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير الكفاءة في تنفيذ عمليات التمويل والتوريق.
