أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) نجاحه في إتمام الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة إجمالية بلغت 1.383 مليار جنيه مصري، وذلك ضمن برنامج توريق تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات جنيه مصري.
ويأتي الإصدار في إطار تعاون بين البنك التجاري الدولي – مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تولى البنك عدداً من الأدوار الرئيسية في تنفيذ الصفقة، شملت مهام المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب ومتلقى الاكتتاب وأمين الحفظ.
الإصدار الأول من برنامج التوريق بقيمة 5 مليارات جنيه
يمثل الإصدار الأول جزءاً من برنامج توريق ممتد لمدة ثلاث سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري، في إطار عملية تهدف إلى توفير السيولة التمويلية اللازمة لدعم محفظة تمويل المشروعات التابعة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشهد الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين، بما يعكس الثقة في الجهاز المصدر وكفاءة الهيكل التمويلي للصفقة، إلى جانب احترافية الجهات المشاركة في تنفيذ الإصدار.
ويأتي نجاح الإصدار في ضوء اعتماد الصفقة على هيكل تمويلي يستند إلى قوة المحفظة المضمنة والضمانات الشاملة والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات، وهو ما انعكس على التصنيفات الائتمانية التي حصلت عليها شرائح الإصدار.
تقسيم الإصدار إلى شريحتين
تم تقسيم الإصدار البالغ قيمته 1.383 مليار جنيه مصري إلى شريحتين، تختلف كل منهما من حيث القيمة ومدة الاستحقاق والتصنيف الائتماني.
وبلغت قيمة الشريحة الأولى «أ» نحو 987.6 مليون جنيه مصري، بمدة استحقاق تبلغ 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني (P1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية «ب» نحو 395.6 مليون جنيه مصري، بمدة استحقاق تبلغ 19 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني (A).
وتستند التصنيفات الائتمانية للإصدار إلى قوة المحفظة المضمنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات، وفقاً لما تم الإعلان عنه بشأن هيكل الصفقة.
CIB يتولى الأدوار الرئيسية في الصفقة
اضطلع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بدور محوري في تنفيذ الإصدار، حيث تولى مجموعة من المهام الرئيسية التي شملت دور المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب ومتلقى الاكتتاب وأمين الحفظ.
ويعكس تعدد الأدوار التي قام بها البنك في الصفقة مشاركته الرئيسية في مختلف مراحل تنفيذ الإصدار، بدءاً من ترتيب وتنسيق العملية، مروراً بإدارة الإصدار والترويج للاكتتاب، ووصولاً إلى مهام تلقي الاكتتاب وأمانة الحفظ.
كما شارك البنك التجاري الدولي – مصر في الاكتتاب إلى جانب كل من بنك المصري الخليجي (EG Bank) وشركة CI Asset Management (CIAM).
عمرو الجنايني: الإصدار يمثل انطلاقة تاريخية
وفي هذا السياق، قال السيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، إن الإصدار الأول لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره جهازاً حكومياً رائداً في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي، يمثل انطلاقة تاريخية.
وأكد أن التعاون بين البنك والجهاز سيستمر في ترسيخ الشراكة المستدامة، مشيراً إلى مواصلة قيادة المزيد من الإصدارات بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق في نجاح الجهاز والبنك معاً.
وأضاف أن الإصدار يأتي في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف تقديم حلول تمويلية تعزز نمو الأسواق وتدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.
جهاز تنمية المشروعات: توفير سيولة تمويلية مستدامة
من جانبه، أكد السيد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز نجح، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية الجديدة للجهاز للفترة من 2025 إلى 2031.
وأوضح أن عملية التوريق تستهدف توفير سيولة تمويلية مستدامة تمكن الجهاز من التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات.
وأضاف أن تنفيذ العملية يتفق مع خطة عمل الجهاز لتبني أدوات تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.
فريق متكامل لتنفيذ الصفقة
شارك في تنفيذ الصفقة عدد من الجهات والمؤسسات، حيث تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
وشارك البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) في الاكتتاب إلى جانب بنك المصري الخليجي (EG Bank) وشركة CI Asset Management (CIAM)، ليكتمل بذلك فريق عمل متكامل شارك في تنفيذ الإصدار.
ويأتي ذلك في إطار هيكل للصفقة يعكس قوة الإصدار وشفافيته وفق أعلى معايير الكفاءة، بحسب ما تم الإعلان عنه.
خطوة ضمن برنامج توريق ممتد لثلاث سنوات
ويُعد الإصدار الحالي أول إصدارات برنامج التوريق الممتد لمدة ثلاث سنوات، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات جنيه مصري.
ويستهدف البرنامج توفير إطار تمويلي يدعم قدرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات، في ضوء استراتيجية الاستدامة المالية الجديدة التي تمتد من عام 2025 حتى عام 2031.
ويمثل إتمام الإصدار بقيمة 1.383 مليار جنيه مصري المرحلة الأولى من البرنامج، مع تقسيم الإصدار إلى شريحتين وفق آجال استحقاق وتصنيفات ائتمانية مختلفة.
وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 987.6 مليون جنيه مصري، بمدة استحقاق 12 شهراً وتصنيف ائتماني (P1)، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 395.6 مليون جنيه مصري، بمدة استحقاق 19 شهراً وتصنيف ائتماني (A).
التوريق لدعم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وتأتي عملية التوريق في سياق توجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى توفير سيولة تمويلية مستدامة تساعده على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للجهاز، فإن تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات يستهدف إتاحة موارد تمويلية تمكن الجهاز من الوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات.
كما ترتبط العملية باستراتيجية الاستدامة المالية الجديدة للجهاز للفترة من 2025 إلى 2031، وبخطة العمل التي تتضمن تبني أدوات تمويلية مبتكرة وتنويع مصادر التمويل.
إقبال المستثمرين على الإصدار
حظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين، وهو ما يعكس الثقة في الجهاز المصدر وكفاءة الهيكل التمويلي، إلى جانب احترافية الجهات التي شاركت في تنفيذ الصفقة.
كما يستند الإصدار إلى مجموعة من عناصر الدعم الائتماني، من بينها قوة المحفظة المضمنة والضمانات الشاملة والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات، وهي العناصر التي ارتبطت بالتصنيفات الائتمانية التي حصلت عليها شريحتا الإصدار.
ويأتي نجاح الإصدار الأول ضمن البرنامج بقيمة 5 مليارات جنيه مصري ليشكل خطوة في إطار التعاون بين البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع استمرار البرنامج على مدار ثلاث سنوات.
تفاصيل الإصدار
بلغت القيمة الإجمالية للإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 1.383 مليار جنيه مصري.
وتوزعت القيمة على شريحتين؛ الأولى «أ» بقيمة 987.6 مليون جنيه مصري، ومدة استحقاق 12 شهراً، وتصنيف ائتماني (P1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
أما الشريحة الثانية «ب»، فبلغت قيمتها 395.6 مليون جنيه مصري، بمدة استحقاق 19 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني (A).
ويأتي الإصدار ضمن برنامج تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات جنيه مصري، ويمتد لمدة ثلاث سنوات.
وبنجاح إتمام الإصدار، شارك البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) في مختلف الأدوار الرئيسية للصفقة، إلى جانب مشاركته في الاكتتاب مع بنك المصري الخليجي (EG Bank) وشركة CI Asset Management (CIAM)، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني، وقامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
ويعكس الإصدار، وفق التصريحات المعلنة، توجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو تنويع مصادر التمويل وتوفير السيولة التمويلية المستدامة، بما يدعم التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات.
